일본 헌병에 의해 부모를 잃은 동진은 약혼녀마저 일인 앞잡이 추달수에게 빼앗기자 중국인으로 변장하고 원한을 풀 기회를 엿본다. 하르빈 카페에서 만난 마담 향란과 연숙은 동진을 돕고, 어느 날 동진은 창식과 독립사령부의 협조로 헌병대를 기습하여 일본 헌병대장 이시가와를 죽게 하고 동진을 구하려고 몸을 던지다가 연숙도 죽는다. (임재원)
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