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경찰 폭행죄로 감옥에 가게 된 클레이는 종신형을 선고받고 감옥 내에서 카우보이 집단장을 맡고 있는 웨스턴의 도움으로 감옥 생활을 커다란 마찰 없이 보내게 된다. 그러나 허드렛일만 하는 것에 불만이 생긴 클레이는 거친 흑마를 길들이고 카우보이로 인정을 받아서 웨스턴에게 로데오 특별 훈련을 받는다. 한편 매기는 클레이의 근무지를 옮겨준 대가로 마약 운반을 요구하지만 클레이는 거절하게 되고, 웨스턴까지 죽음이 위기에 몰리는데...
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