고교 2학년 히로키는 이웃 학교에 다니고 있는 여고생 유리코를 짝사랑한다. 그는 멀리서 그녀의 피아노 연주 모습을 바라보며 항상 외로워 보이는 그녀에게 ‘사비신보’라는 별칭을 붙여준다.

그런데 어느 날 히로키 앞에 자신을 사비신보라고 소개하며 우스꽝스러운 삐에로 복장을 한 소녀가 나타난다. 예상치 못한 순간에 나타나 이것저것 간섭하는 사비신보 덕에 히로키는 종종 곤란에 빠진다. 그의 바람대로 히로키는 유리코와 친구가 된다. 그러나 유리코는 갑작스런 이별을 고하고, 마지막 인사를 하기 위해 유리코를 찾아간 히로키는 이별의 곡이 담긴 오르골을 선물하고 돌아온다.

비가 내리는 현관 앞, 사비신보가 그를 기다리고 있다. 홀연히 그의 앞에 처음 나타난 그 때처럼, 아무도 모르게 다시 사라져 버린 사비신보. 다음 날, 여느 때와 같은 아침이다. 히로키는 사진 한 장을 유심히 바라보는 엄마에게 다가간다. 그런데 사진 속에 다름아닌 사비신보가 있는데...