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8살이 되던 해 사고로 시력을 잃은 만석은 대승 현암을 찾는다. 거기서 그는 보지 못하는 대신 초인간적인 무예를 연마한다. 그리고 20년이 지난 어느 날 부상당한 어떤 이가 악당에게 쫓겨 이곳으로 찾아와서는 이내 숨을 거둔다.
한편 만석과 현암은 그가 왕의 밀사이며 아편집단에 의해 살해되었다는 사실을 알게 되고 이를 관찰사에게 알리려다 현암마저 살해당한다.
결국 만석은 정의를 위해 싸워 아편집단을 물리치고 한 소녀의 사랑도 얻게 된다.
출연/스탭
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신영일 감독
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김희라 Kim Hee-ra 주연
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명희 Myeong Hui 출연
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이순재 Sun-jae Lee 출연
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문오장 Mun Oh-jang 출연
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김동원 Kim Dong-won 출연
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장훈 Jang hoon 출연
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최창호 출연
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전호진 출연
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박동룡 Park dong-yong 출연