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1973년, 미국 뉴욕의 그리니치 빌리지. 신체 나이는 41살이지만 정신연령은 11살인 파파스와 13살 토미는 동네에서 고기 배달을 하며 함께 영화를 보러 다니고 야구를 하는 등 둘도 없는 단짝 친구가 된다. 그러던 어느 날 성적 호기심이 충만한 사춘기시절의 토미는 같은 학교 여자 친구 멜리사를 좋아하게 되고 점점 자신과 멀어지는 토미를 보며 서운함을 느낀 파파스는 평소 토미가 타고 싶어하던 자전거를 훔치게 된다. 토미를 위해 자전거를 훔친 파파스. 하지만 정신발달 장애자인 그의 고백을 믿지 않는 학교는 토미가 훔쳤다고 단정을 짓고 정학 처분을 내린다. 결국 예기치 못한 비극이 일어나고 두 친구는 헤어지게 되는데…
출연/스탭
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데이비드 듀코브니 David Duchovny 감독
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안톤 옐친 Anton Yelchin 토미 워쇼우 역
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로빈 윌리엄스 Robin Williams 패퍼스 역
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티아 레오니 Tea Leoni 워쇼우 부인 역
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에리카 바두 Erykah Badu 레이디 / 버나데트 역
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데이비드 듀코브니 David Duchovny 톰 워쇼우 역
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프랭크 란젤라 Frank Langella 던컨 목사 역
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젤다 윌리엄스 Zelda Williams 멜리사 역
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마갈리 아마데이 Magali Amadei 코랠리 워쇼우 역
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올가 소스노브스카 Olga Sosnovska 시몬 역