전설적인 음반 프로듀서 알란 제임스(립 톤)는 아름다운 아내 로라(디나 코르준)와 그 아들 샘과 함께 산다. 백인으로서 흑인음악의 프로듀서를 하기도 했던 알란은 멤피스에서 거의 전설 같은 존재다. 과거 그가 모스크바로 여행을 갔을 때 로라를 만났던 것이다. 어쨌건 그들은 남들이 보기에 부러울 만한, 별 탈 없는 편안하고 부유한 삶을 영위하고 있다. 그러던 어느 날, 알란의 또 다른 장성한 아들 마이클(대런 E 버로우즈)이 집에 온다. 세상에 대한 불만으로 가득 차 있는 마이클은 원래부터도 아버지와 사이가 좋지 않다. 게다가 마이클이 로라와 관계를 맺게 되면서 기이한 삼각관계가 형성된다. (EBS)