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영국과 소련이 함께 만든 원자력 잠수함이 지중해를 항해하던 도중 사라지는 사건이 발생한다. 모처럼 휴가를 즐기던 제임스 본드는 부장의 긴급지시를 받고 본부로 돌아오고, KGB 미녀 첩보원 안야 역시 호출을 받고 급히 귀환한다. 그후 잠수함을 찾기 위해 나선 두 사람은 배후에 칼 스트롬버그라는 인물이 있음을 알고 그에게 접근하지만 엄청난 거구에 철이빨을 가진 살인청부업자에게 쫓기는 등 온갖 위험을 겪게 된다.
출연/스탭
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루이스 길버트 Lewis Gilbert 감독
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로저 무어 Roger Moore 제임스 본드 역
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바바라 바흐 Barbara Bach 안야 아마소바 소령/ 요원 XXX 역
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쿠르트 위르겐스 Curd Jurgens 칼 스트롬버그 역
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리차드 키엘 Richard Kiel 죠스/ 즈비그니에브 크리치비키 역
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캐롤라인 먼로 Caroline Munro 나오미 역
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발터 고텔 Walter Gotell 아나토 고골 장군 역
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조프리 킨 Geoffrey Keen 프레데릭 그레이 역
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버나드 리 Bernard Lee M/ 마일즈 메서비 제독 역
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조지 베이커 George Baker 벤슨 대장 역