수십만 관중들의 열기와 환호성으로 가득찬 콘서트 현장. 카리스마 넘치는 락의 황제 미트 로프(Meat Loaf: W. 얼 브라운 분)가 펼치는 열정적이고 환상적인 락앤롤 공연이 관중들을 흥분의 도가니로 몰아넣는다. 공연을 성공적으로 끝낸 미트 로프는 그만 무대 뒤에서 정신을 잃고 쓰러지는데... 1958년 텍사스주 달라스. 암으로 투병 중인 어머니와 알콜 중독자 아버지와 함께 사는 미트 로프. 뚱뚱한 체구의 그는 늘 학교에서 친구들로부터 따돌림과 온갖 수모를 당하며 살아간다. 그러나 미트로프는 자신에게 늘 용기를 북돋아주던 어머니 덕분에 친구들의 따돌림을 이겨내고 연기와 음악에 재능을 키워간다. 그러던 1971년 뮤지컬 <헤어>의 공연을 위해 유랑극단 생활을 하던 미트 로프는 뉴욕의 한 오디션에 참가한다. 그때 명프로듀서이자 유명한 작곡자 짐 스테이먼에게 발탁돼 열정적인 음악의 세계로 몰입한다.