홍콩에 파견 근무 중인 형사 챨스 프린스(Charles Prince: 게리 다니엘스 분)는 L.A.의 악명높은 중국계 마피아 보스를 홍콩 법정에 세우려 한다.
그러나 보스를 탈출에 성공하고 파트너 짐(Jim Jenson: 켄 맥로드 분)은 같은 편인지 적인지 분간하기 힘들정도로 도움이 안 된다. 아름다운 중국여인 다이아나(Diana Tang: 수잔 번 분)가 나타나 그들을 돕지만 차이나타운에서 그들은 수만명의 적들과 대치하게 된다. 중국인 특유의 지긋지긋한 인해전술을 해쳐나가기 위해서 챨스와 짐, 다이아나는 챠이나타운을 초토화 시키려 하는데...