런던 경찰은 마약 밀매 및 연쇄 살인 사건이 급증하자 뉴욕,LA등지에서 마약밀매 조직의 일망타진으로 유명한 미국 경찰관 존 해리스(John Harris: 하비 키이텔 분)를 불러, 경시청 최고의 두뇌라는 포스터 경감(Edward Foster: 아인 글렌 분)이 맡고 있는 팀의 자문역으로 임명한다.

해리스가 사건 개요를 파악하기 위해 두 명의 정예형사와 마약밀매 조직의 아지트로 예상되는 잭 도일(Jack Doyle: 케이스 알렌 분)이 경영하는 나이트 클럽을 찾아갔을 때, 해리스의 목전에서 두 형사는 두 명의 괴한이 던진 흉기에 불덩이가 되어서 죽게 되고 이는 런던 경찰의 자존심을 건들이게 된다.

해리스는 10대소년들을 하수인으로 한 연쇄살인 사건에서 범인은 미국에서 해리스가 쫓다가 놓친 멕시코, 쿠바, 미국을 무대로 날뛰는 미국인 마약밀매업자 프레이져라(Frazer: 비고 모텐슨 분)는 확증을 얻고 프레이져가 좋아할 스타일의 미소년을 물색하던 중, 친구와 아버지를 플레이져에게 살해 당한 크리스(Christian O'Neill: 크레이그 켈리 분)를 만나는데...