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아남, 산계, 초파는 어렸을 적부터 같이 자란 깊은 우정과 의리를 지닌 친구들이다. 이들은 홍콩의 가난한 십대들처럼 범죄조직의 일원이 되고 훙홍파 비의 신임을 얻어 암흑가를 주름잡는다.
임무수행때문에 마카오에 가게 된 아남일행은 함정에 빠져 초파는 살해당하고 아남은 약에 취해 친구의 애인을 범하게 된다. 이 일로 인해 비는 조직의 문책을 당하고 부상을 입은 아남은 종적을 감추고 산계는 대만을 떠나 버린다.
숨어 지내며 평범한 생활을 하게된 아남은 말더듬이인 은오의 간호를 받으며 상처를 점차 회복하게 된다. 한편 조직을 장악하려는 야심을 품은 곤은 비를 없애기 위해 음모를 꾸민다. 먼저 형제들을 부추겨 비를 신뢰하는 조직의 보스 장선생을 자리에 밀어 내고 비와 그 가족 모두를 몰살한다. 두목이 된 곤의 횡포는 심해지고 형제들은 하나 둘씩 조직을 떠난다.
아남과 산계는 비의 소식을 듣고 비의 장례식에서 비의 복수를 위해 뜨거운 다짐을 하고 곤은 처치할 계획을 세우게 되는데...
출연/스탭
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유위강 Andrew Lau 감독
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정이건 Ekin Cheng 진호남 역
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진소춘 Jordan Chan 산계 역
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임효봉 Jerry Lamb 포피 (포달이) 역
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오진우 Francis Ng 출연
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오지웅 Chi Hung Ng 출연
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려자 Gigi Lai 출연
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사천화 Michael Tse 대천이 (양이) 역
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임상의 Spencer Lam 신부 역
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주영당 Jason Chu 소피 (포달명) 역