원나라에 끌려간 고려 왕자는 군사들에게 쫓기는 한녀를 구해준 것을 인연으로, 감옥에 갇힌 소연을 후궁 별당에 숨기게 된다. 서연의 원수인 진총관과 후안공주가 별당을 수색하겠다는 것을 거절한 왕자는 소연과 한녀가 억울하게 죽은 자의 망령이라는 것을 알게 된다. 그러던 어느 날, 고려를 침공하려는 계획을 가진 추왕의 명을 받고 왕자를 유혹하던 추안을 한녀의 혼령이 방해한다. 또한 소연의 혼령은 진총관과 후안 공주를 살해하고, 왕자를 뒤로 한 채 이승을 영원히 떠난다.