바우는 자신이 연모하고 있던 주인집 딸 소라를 찾아 상경한다. 그러나 공부를 하고 있는 줄로만 알았던 소라는 고등고시 준비를 하는 애인 용구를 위해 모진 고생을 하고 있었다. 소라를 돕던 바우는 형무소 신세까지 지게 되지만 용구는 고시에서 떨어지고 만다. 꿈이 깨진 소라는 빠의 여급으로 전전하다 술에 취해 길을 건너던 중 교통사고를 당한다. 바우는 그런 그녀를 등에 업고 보리피리 불던 고향의 뒷동산을 찾아간다.