씨름 선수 일봉(임성민)은 서울에서 형편 없는 경기를 하고 귀향을 망설이며 서울 거리를 방황한다. 돈이 떨어지면서 직업을 전전하던 중 배우 권유를 받은 일봉은 아무 것도 모르고 에로 영화에 출연한다. 그곳에서 상대역 애자(금보라)를 만나 사랑하게 되는데 애자에겐 깡패 애인이 있었다.
일봉은 애자를 설득해 배우를 그만두고 살림을 차린다. 극심한 가난으로 애자는 유산하고 일봉은 자신의 무능함을 자책하며 일 년 후에 다시 만날 것을 약속한다. 일봉은 애자와 다시 만날 날만을 기다리며 남창일을 견디어낸다. 그러나 일년 뒤 약속장소에 나갔지만 애자는 나오지 않고 옛애인에게 강제로 잡혀갔다는 소문을 듣는다. 애자가 있다는 나이트 클럽에 찾아간 일봉은 그곳에서 나체 쇼를 하고 있는 애자를 보고 절망한다.