인철은 아버지를 죽인 러시아인을 찾아 복수하려고 긴 여정을 떠난다. 그러나 그에 대해서 알고있는 것은 오직 입술에 문신이 있다는 것 뿐, 러시아인들마다 관심을 가지며 찾으나 그때마다 허사이다. 한편 중국인 왕신도 가보인 보검을 찾아나선다. 인철은 우연히 비적의 습격에서 구해준 애리와 자기의 일에 동반자가 된다. 한 노인으로부터 한국인 광산촌에 쌍카노라는 러시아인 두목과 그 일당들이 한인들을 잔혹하게 혹사하고 있다는 사실을 전해듣고 의분의 마음으로 그 광산촌에 잠입하는 인철과 애리. 나중에 왕산도 보검을 찾기위해 이 마을을 찾아든다. 쌍카노가 바로 아버지를 죽인 입술 문신의 주인공이며 보검을 강탈해간 장본인이라는 것을 안 민철과 왕산의 난투극 끝에 그를 처치하고 악의 뿌리를 제거한다.