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일제시대, 일본인 소유의 극장에서 잡일을 하던 임화수(조형기)는 극장 주인에게 모욕을 받자 나중에 이 극장을 인수하겠다고 다짐한다. 성인이 된 임화수를 지켜보던 재력가 손종록(김기주)의 도움으로 임화수는 악극단을 만들고, 악극단의 성공으로 드디어 극장까지 인수하게 된다. 이정재(이강조)의 비호로 영화사업에 뛰어든 임화수는 영화계를 장악하고 여배우를 무기로 하여 권력에 접근한다.
출연/스탭
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최용호 감독
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김정용 Kim Jung Yong 총감독
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조형기 임화수 역
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유재영 어린 임화수 역
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김인자 임화수어머니 역
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이강조 이정재 역
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최근제 유지광 역
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이덕근 박태민 역
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전헌태 Hanssen Jeon 차민섭 역
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유일강 양석천 역