이혼남인 강력계 형사 마이클 터너(Mike Turner: 로버트 다비 분)는 동료형사 존슨(Johnson: 데이비드 달그렌 분)과 함께 잠복 근무중 눈 앞에서 살인사건을 목격하게 된다. 그러나 살인자(Bishop: 마이클 아이론사이드 분)가 터너의 동료인 존슨을 죽이고 총을 맞고서도 유유히 사라진다.

살인자가 죽었을거라고 믿었던 터너에게 살인자의 시신이 발견되지 않았다는 말이 전해지고, 터너는 살인자의 다음 타켓으로 추정되는 발레리(Valerie: 라이디 데니어 분)를 보호하게 된다. 그러나 발레리를 곁에서 보호해 주던 영매 사디(Miss Sadie: 마가렛 애버릿 분)가 죽고 터너는 갈 곳이 없는 발레리를 보호해 주면서 발레리에게 사랑을 느낀다.

그러나 이혼한 전처가 터너에게 다시 나타나고 살인자는 불사신처럼 죽지않고 다시 나타난다. 호지스(Mrs. Hodges: 릴리안 레먼 분) 반장으로부터 20년전에 역시 형사였던 아버지가 그 불사신에게 죽었다는 얘기를 듣고 터너는 경악하고 불사신은 터너의 전처인 크리스틴(Christine Turner: 레슬리 앤 다운 분)과 발레리의 목숨까지 노리는데...