아라국은 부족의 샤먼인 크루막의 아들로 부족들이 백인들로 인해 술과 담배로 찌들어가자 분개하여 아버지와 대립하다가 백인 상인 브라운을 살해한 뒤 사랑하는 여자 이기육을 데리고 멀고 먼 툰드라 지역으로 떠난다. 그곳에서 이글루를 짓고 아들을 낳고 기쁘게 살아가지만 부족과 아버지에 대한 그리움이 생긴다.

한편 경찰인 핸더슨은 브라운을 살해한 자를 찾기위해 크루막의 마을에 찾아오는데 헨더슨도 크루막에게 살해 당한다. 결국 비행기를 탄 경찰들이 사건을 수사하러 다시 와 범인을 밝히지 않으면 에스키모들의 사냥 수단인 총을 모조리 압수해 가겠다고 협박을 한다.

크루막은 사람을 시켜 아가국을 멀리 도피시키려하지만 아가국은 도리어 가족을 데리고 마을로 찾아온다. 크루막은 아들을 살리기 위해 자신이 모든죄를 쓰고 경찰의 비행기를 타고 떠난다. 그러나 크루막은 비행기에서 뛰어 내리고 부족의 샤만이 되려면 죽었다가 환생해야 한다는 전설처럼 크루막은 큰 새로 변하는데...