검과 더불어 살아온 방랑 검객 현명(막소총 분)은 6왕야가 역모를 꾀한 비밀문서를 수중에 넣는다. 그러나 6왕야는 자신이 키워온 여살수 화운사신(임청하 분)에게 밀서를 뺏아오도록 명한다. 현명은 도주하는 과정에서 공주병에 걸린 연우낭자(오군여 분)를 만나 집요한 구애에 시달리고, 승상의 경호책임을 맡은 연우의 오라버니 전호위와 의기투합된다. 한편, 화운사신은 밀서를 빼앗기 위해 현명에게 접근하는데 전호위는 그녀의 아름다운 모습에 반한다.

오로지 살인의 도구로 이용됐던 화운사신은 전호위의 부드러운 배려와 주위사람들이 평화롭게 살아가는 모습에 자신이 걸어온 삶에 대해 회의를 느낀다. 그 낌새를 알아차린 6왕야는 노리개로 데리고 있는 또 한 명의 여살수 아진을 시켜 화운사신을 견제하지만 진실한 사랑이 무엇인지 깨달은 화운사신은 결국 자신을 희생시켜 6왕야와 죽음을 같이 한다. 현명은 황제로부터 높은 벼슬에 봉해지지만 검도속에 나를 사랑하지 말고 마음속의 검도를 사랑하라는 사부님의 뜻에 따라 떠나는길에 오르는데...