스티브 헤를도는 자기집 뒷 정원에서 무서운 살인자를 보게 된다. 그는 그 살인자가 자신의 얼굴을 보았다 생각하여 신고하기를 꺼려한다. 또한 그는 그 사건을 잊으려고 하지만, 쉽게 지워지지가 않는다.
아내 루스가 데려온 집 지키는 개를 보고 잭 벤슨은 개 공포증에 시달린다. 이후 아내가 개를 내버린후 잭은 안정을 찾지만 그는 다시 악몽에 시달리기 시작한다.
켈링포란은 9살짜리 딸 힐러리를 아침에 학교에 보냈는데 어머니의 악몽에 매일 나오는 유괴범이 전화를 한다. 그러나 그가 요구하는 모든것을 해내고 나서야 힐러리가 어떻게 되었는지 알게되는데....