필립 박사(Dr. Steven Phillip: 테렌스 스탭프 분)는 유인원으로부터 인류의 진화과정을 연구하고 있었다. 그 연구를 돕기 위해 별장으로 온 조수 제인(Jane Chase: 엘리자베스 슈 분)은 식사 시중을 드는 링크라는 신기한 원숭이를 알게 된다.

그러던 어느 날, 며칠 째 두문불출하는 박사를 만나기위해 연구실로 들어갔던 제인은 깜짝 놀라고 만다. 박사는 흔적도 없고 실험 중이던 원숭이는 죽어 있었으며 컴퓨터에는 박사의 가짜 목소리가 녹음되어 있었다. 제인은 대단한 힘과 지능을 가진 링크에게서 공포를 느끼기 시작하는데...