홍콩경찰의 강력계 민완 형사 묘경사는 무기 밀매 거래가 있다는 정보를 듣고 급습한 현장에서 시체에 안겨있는 네살짜리 계집아이를 발견한다. 카카라는 이름의 귀여운 계집애를 피살자 이월하의 집으로 데려다 주러간 묘경사는 카카의 이모인 이설하를 알게 되어 무기 밀매와 관련된 이월하를 조사하는 동안 가까워진다.

카카는 이월하와 봉제 수출업을 하는 홍사장 사이에서 태어났다. 그러나 홍사장이 기혼자였기 때문에 카카는 사생아로 입적된 상태다. 묘경사는 홍사장의 위장 봉제업을 끈질기게 파헤쳐 그가 사실은 무기를 밀매매하고 있었다는 사실을 밝혀낸다.이에 격분한 홍사장은 여러번 묘경사를 처치하려 하지만 번번히 실패를 거듭한다. 묘경사는 계속 홍사장을 추적하다 상관의 압력으로 16년간의 형사직을 그만두게 된다. 결국 사건은 해결되어 홍사장이 체포되지만 묘경사에게 원한을 품은 부하가 끝까지 묘경사를 추적, 이설하의 집을 습격하는데...