태어날 때부터 비상한 능력을 지닌 천재 소년 프레드 테이트(Fred Tate : 아담 핸-버드 분)는 식당에서 웨이트리스로 일하는 엄마 디디 테이(Dede Tate : 조디 테이트 분)와 단둘이 살고 있다. 일곱살이 되어 국민학교에 들어간 프레드는 시, 그림, 음악 등에 뛰어난 재능을 보이고, 같은 또래의 아이들과 함께 어울리지 못하자 학교에서는 월반을 권한다.

자신이 영재 출신인 제인 그리어슨(Jane Grierson : 다이안 웨스트 분)은 특수학교를 운영하며 매년 전국의 뛰어난 학생들을 선발하여 지능 올림픽을 개최하는 등 영재 교육에 헌신하고 있는 전문 여성이다. 우연한 기회에 프레드의 얘기를 들은 제인은 면담을 위해 프레드를 초청하나 아이를 평범하게 키우고 싶은 어머니 디디의 모습에 실망한다. 프레드의 성화에 못이겨 함께 제인을 찾아간 디디는 아이를 자신에게 맡기라는 제인의 제안을 거절한다.

프레디의 생일날 아무도 오지않아 외톨이가 된 프레드를 보고 디디는 결국 그를 제인에게 보낸다. 같은 처지에 있는 다른 이들과 사귀고 여행을 하는 동안 프레드는 모처럼 즐거운 시간을 갖는데...